In einer längst vergangenen Zeit schloss König William der Erste einen Pakt mit dem Land. Als Zeichen des Dankes für das Abkommen zwischen Mensch und Natur, überließ das Land ihm den Kyragem. Einen gewaltigen Edelstein, um den herum seine Steinmetze Schloss Kyrandia errichteten. Diese Baumeister lernten als erste von den magischen Kräften des Kyragems. Um die neu gewonnenen Mittel zu kontrollieren und organisieren, rief Königin Thelia damals den Orden der königlichen Mystiker ins Leben.
Jahrhunderte später speiste des Königs Nachfahre, William der Großmütige, mit seinem besten Freund Malcolm Fasan. Was genau bei diesem schicksalhaftem Mahl im königlichen Speisesaal geschah, vermag nur Malcolm zu sagen. Denn König William und seine Gemahlin Katherine überlebten es nicht. Mit dem Hofnarr als einzigen Überlebenden des Blutbads, glaubte niemand dessen Ausflüchten. Für Kallak, den Vater Königin Katherines und gleichzeitigem Anführer des Mystiker-Ordens, stand des Hofnarrs Schuld unumstößlich fest. Weshalb er den violett-gelben Clown mit Hilfe des Kyragem in den Tiefen der Burg einkerkerte. Kallaks magisches Siegel manifestierte die gesamte Kraft des Edelsteins in sich und beraubte die Mystiker somit beinahe alle ihrer übernatürlichen Kräfte. Das Siegel hielt Malcolm für beinahe zwei Dekaden gefangen. Dann bröckelte es langsam und Malcolm kam überraschend frei. Augenblicklich bemächtigte der Gefangene sich des Kyragems und somit der meisten Magie Kyrandias. In den folgenden Stunden nahm er Rache an Natur und Bewohnern gleichermaßen. Kallak zählte zu seinen ersten Opfern. Mit einem roten Feuerwerk der Magie, verwandelte der sadistische Hofnarr den Mystiker in eine Statue. Nur das Augenlicht ließ er ihm. Auf dass Kallak sich ebenso gefangen fühlen sollte, wie Malcolm all die Jahre.
Unwissend von all dem wuchs Prinz Brandon als Holzfäller in Kallaks Obhut auf. Denn mit dieser Tarnung versuchte der zwischenzeitlich machtlose Mystiker den Thronfolger vor möglichen Racheakten zu schützen. Dadurch fehlten Brandon sämtliche Anhaltspunkte, als er von der Arbeit heimkehrte und seinen versteinerten Großvater vorfand. Die abwehrende Haltung Kallaks legte ein Eindringen aus Richtung Fenster ihrer Wohnung nahe. Noch bevor Brandon den Tatort gänzlich sichtete, sprach die Wand ihres Baumhauses plötzlich zu ihm. Denn Malcolms Kontrolle des Kyragems, stürzte das Land selbst ins blanke Chaos. Mithilfe des Edelsteins sollten die Menschen die Natur beschützen. Aber diesen einzigen Schutzmechanismus richtete der Hofnarr nun gegen seine Schöpfer. Deshalb flehte der Baum den Prinzen im Namen aller Lebewesen an, Malcolm zu stoppen.
Bevor Brandon auch nur eine Frage erwiderte, verstummte der Sprecher bereits und das riesige Gesicht verblasste. Bei genauerer Untersuchung ihrer Behausung, entdeckte Brandon einen begonnenen Brief seines Großvaters. Scheinbar schrieb er in seinen finalen Augenblicken eine Nachricht an Mystikerin Brynn. Denn ihr Name zierte als Einziges das Pergament.
Dem Pfad der südlichen Klippen entlang zum Tempel Kyrandias folgend, brachte Brynn tatsächlich Licht ins Dunkel. Sie entzauberte das Pergament und offenbarte so Kallaks Bitte. Einst schufen die Mystiker eine Waffe zur Bezwingung derartiger Bedrohungen. Ein Amulett, für Anhänger der königlichen Blutlinie. Brynn, Darm und Zanthia sollten Brandon unterstützen, dieses Amulett zu erlangen.
Bedauerlicherweise lauerte der hinterhältige Clown Brynn bereits kurz nach Brandons Erscheinen auf und entführte sie. Darm erwies sich wiederum als so nützlich wie eine seiner Schriftrollen ohne Tinte. Der senile und schwerhörige Mystiker versuchte bereits bei der Nachricht von Malcolms Ausbruch, Brandons Geburtsstein zu beschwören. Doch Darms Zauber verstreute die Edelsteine stattdessen über das gesamte Königreich. Schlimmer noch, der zerstreute Kauz erinnerte sich nicht mal mehr daran. Hätte Großdrache Brandywine dem Prinzen nicht auf die Sprünge geholfen, würde er vermutlich immer noch im Dunkeln tappen.
Während Brandon mühsam Edelsteine und magischen Fähigkeiten des Amuletts ansammelte, suchte Malcolm einen Mystiker nach dem anderen Heim. Der Hofnarr wusste obendrein seines auserkorenen Gegenspielers. Dennoch spielte er mit Brandon, statt ihn wie die anderen dingfest zu machen. Als der Königssohn Richtung Zanthia aufbrach, versperrte ihm der niederträchtige Kasper den Weg. Mit Messern und Worten jonglierend, warnte er Brandon fortzuschreiten. Aber der Prinz dachte gar nicht daran, dem Sadist zu gehorchen. Mutig ergriff er das Messer, was ihn Sekunden zuvor verfehlte und schleuderte es zurück Richtung Clown. Ein Manöver, welches Malcolm mühelos abwehrte und sich sogleich wieder verabschiedete.